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訊石吳娜:全球電信供應鏈發展受阻 新冠疫情加速下一代PON部署

摘要:1月21日,訊石開啟2021年第一場線上會議——“訊石2020年度總結暨第七屆英雄榜頒獎直播”,訊石高級市場分析師吳娜在會議上作《全球光通信市場總結&展望》演講,從訊石指數看行業變化、回顧2020年光通信市場及市場技術發展趨勢等三個方面切入。

 ICC訊 (編輯:Nicole) 為積極響應疫情防控號召,保障參與人員身體健康和安全,訊石將原定于1月14號在廈門舉辦的光通信高峰論壇暨年度總結會延期。1月21日,訊石開啟2021新年第一場線上直播活動——“訊石2020年度總結暨第七屆英雄榜頒獎直播”,邀請光通信業內知名專家分析未來光通信市場發展,由訊石總結2020年光通信發展狀況,線上直播同期將舉辦第七屆訊石英雄榜頒獎典禮,發布2020年度最具競爭力產品。

  訊石高級市場分析師吳娜在本次線上會議上作《全球光通信市場總結&展望》演講,從訊石指數看行業變化、回顧2020年光通信市場及市場技術發展趨勢等三個方面切入。

  在COVID-19和美國對華科技制裁的背景下,行業確定性持續受到沖擊。新基建成為國內穩經濟和產業轉型與科技發展的重要路徑?;ヂ摼W運營商與芯片商股指增長帶動整體指數增長。截止到2020年12月31日,訊石統計的指數值為150.52,年增32%。

 2020年光通信市場回顧

  從產業鏈上市公司2020年前三季度營收情況看產業鏈上下游表現。光纖光纜商方面,五家代表廠商總營收同比下滑10.2%,市場競爭仍然激烈,產品價格持續下跌;芯片商方面,5家代表廠商總營收同比增長15.4%,居家帶寬需求增長,電信和云需求驅動。而國內3家運營商總營收同比增長2.1%(上一年同比下滑0.6%),寬帶業務受益于疫情帶來的接入需求提升。

  設備商方面。國外8家代表廠商總營收同比下滑5.4%,COVID-19造成一定影響,企業市場不確定性;國內2家代表廠商總營收同比增長10.4%。5G大規模部署,COVID-19疫情盡快得到控制。

  光器件商方面。國內6家代表廠商總營收同比增長36.4%,數據中心和5G需求,供應鏈風險刺激下游客戶備貨;國外5家器件代表廠商總營收同比增長7.4%,數據中心和5G需求,部分廠商受到COVID-19和地緣政治環境影響。

  5G投資及部署方面。截止2020年度,全球有約131個國家投資建設5G,而2019年底是119個國家;啟動商用5G移動服務的運營商也從2019年底的48家到2020年底的126家;商用5G FWA服務的運營商從2019年底的35家到2020年底的48家。從5G SA發展情況來看,目前全球有3家運營商已商用,另有56家在投資,其中13家部署中。

  數據中心方面。截至2020年第三季度末,全球20家主要云和互聯網服務公司運營的大型數據中心數量已增至573個(上半年新增25個,三季度新增32個);按此增長速度,預計年底將達到600個(年增84個,創歷史記錄)。此外,另有170多個大型數據中心處于計劃或構建階段。

      據ICC(訊石)不完全統計,2020年中國大陸開建數據中心數量達到104個,其中中國移動開建項目最多,至少21個(占總數量20%),總投資約92億元,規劃機架近46萬臺。除了三大運營商和BAT之外,參與數據中心建設的第三方服務商、金融/政府機構等接近50家。

  2020年行業并購情況,芯片業進一步寡頭化

  2020年,芯片巨頭并購頻繁。5G、云計算不斷發展,以及COVID-19疫情期間人們對電腦、游戲、數據中心的需求提升,均推動了芯片行業并購潮的產生。據統計,2020年已正式官宣的并購案的總金額達到1000億美元。

  市場有聲音認為,芯片領域大型并購頻發意味著行業寡頭化趨勢越來越嚴重,美國芯片巨頭正借并購鞏固“霸主”地位,國內芯片企業應奮起直追。

  同在2020年,國內企業并購增加,光器件廠商石頭迅猛,如:銘普光磁6.5億元收購成都克萊微波;光庫完成收購Lumentum鈮酸鋰系列高速調制器產品線;亨通光電完成收購華為海洋51%股份;中際旭創3.84億元收購儲翰科技67.19%股權;華西股份擬1.35億美元間接收購索爾思光電54.68%股權;天孚通信宣布計劃收購北極光電100%股權;劍橋科技完成收購MACOM日本公司部分資產交易;平治信息3億元收購光模塊商武漢飛沃。

  展望——2021年市場及技術發展趨勢

  2021年云板塊資本開支有望加速增長。2020年,主要云提供商CAPEX恢復增長,前四大CAPEX年增約163億美元(2019年為45億美元),其中BAT年增28億美元(2019年減少4.5億美元)。根據分析師目前預測,2021年到2022年,谷歌、Facebook和微軟資本開支將持續大幅增長(Facebook預計2021年年初升級,微軟2021年下半年升級),但Amazon 2021年預計將縮資。阿里巴巴和騰訊資本開支也將保持增長。

  在COVID-19的影響下,數據中心服務需求強勁,推動數據中心網絡運營商持續投資擴容。Omdia預測,從2020年到2024年,云和托管服務提供商資本開支應將以15.7%的復合年增長率(CAGR)增長。

  大數據中心是我國新基建七大領域之一。資料顯示,廣東省2020-2025年新增78萬機架;廣西壯族自治區2020-2025年新增71萬機架;山東省2022年底前打造30個以上綠色數據中心;福建省2022年在用數據中心的機架達10萬架;浙江省2022年全省建成大型/超大型云數據中心約25個左右;云南省2022年建成10個行業級數據中心。

  2021年國內將新建60+萬5G基站。根據三大運營商公開的數據估算,2020年我國新增約62萬個5G基站,建成共享5G基站33萬個,覆蓋所有地市。據工信部表示,2021年將有序推進5G網絡建設及應用,加快主要城市5G覆蓋,推進共建共享,新建5G基站60萬個以上。根據規劃,2020至2024年是5G網絡規模建設期,2025年至2028年為5G網絡完善期,在2029年左右將開始引入6G網絡。重點開攻縣城和重點鄉鎮。

  COVID-19加速下一代PON部署。Q120 COVID-19擾亂供應鏈,PON ONT出貨量同降15%,OLT出貨相對平穩,反映出基礎設施投資仍在繼續。Q220開始加速增長,PON OLT出貨量同增17%,其中下一代PON OLT出貨同增70%。疫情加速了下一代PON的采用,2021年該市場將繼續增長。Omdia預測,到2025年,大多數GPON ONT/ONU將具備10G功能。在10G和25/50G接近方案需求的推動下,2025年下一代PON設備收入將接近89億美元。

  CIR認為CPO是繼硅光子之后的熱門技術。2021年將有更多的標準化工作,不僅是CPO合作組織和OIF,還有IEEE和一些封裝行業組織也加入了這場游戲;其次,采用CPO的800G模塊將在大數據中心中商用,基于CPO的HPC和互連將成為現實。

  地緣政治正在扼殺全球電信供應鏈。ABI分析認為,禁止中國供應商參與5G部署,給運營商造成數十億美元額外成本;限制中國供應商采購美國芯片,將嚴重影響美國半導體行業;華為等中國電信公司是5G專利最大貢獻者,剝奪它們將研發投資貨幣化機會,將影響全球范圍內5G的發展和推出。

  從各大經濟組織和投行的展望來看,2021年全球經濟有望顯著復蘇但存在高度不確定性。隨著COVID-19疫情繼續擴散,許多國家放慢了經濟重啟進程,全球經濟活動恢復到疫情前水平依然道阻且長。據ICC(訊石)統計,2020年全球GDP估計萎縮4.1%,2021年全球經濟有望顯著復蘇,GDP增速約升至5.0%。


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